***View the English version: What to Bring to a Tax Appointment (Tax Checklist).***
Aquí hay una lista de documentos que necesita para asegurarse de presentar sus impuestos con precisión. Puede hacer su declaración de manera gratuita en una lugar de VITA o en línea en GetYourRefund o MyFreeTaxes. También puede realizar su declaración de impuestos con un preparador de impuestos pagado. Si presenta su declaración en un lugar de VITA o con un preparador pagado, revise antes de hacer una cita si tiene que llevar algún otro documento.
Documentos Personales
Traiga todos los documentos que se encuentran a continuación
- Identificación con fotografía
- Tarjetas de Seguro Social, cartas de verificación del Número de Seguro Social o cartas de asignación del Número de Identificación Personal del Contribuyente de usted, su cónyuge y cualquier dependiente
- Fechas de nacimiento de usted, su cónyuge y dependientes en la declaración de impuestos
- Cuenta bancaria y número de ruta para hasta tres cuentas o un cheque anulado para el depósito directo de su reembolso
- Declaraciones de impuestos de 2021 y 2022 si las tiene
- PIN de Protección de Identidad (IP PIN), si lo tiene
Ingreso
Traiga todos los documentos que correspondan:
Ingresos Laborales
- Formulario(s) W-2 para todos los empleos del año pasado (su(s) empleador(es) le habrán enviado esto antes del 31 de enero por correo postal o correo electrónico).
Ingresos de Trabajo por Cuenta Propia
- 1099-NEC y/o 1099-K
- Registros de ingresos no declarados en los formularios 1099
- Registros de gastos, incluidos recibos, estados de crédito, etc.
- Registro de pagos de impuestos estimados
Beneficios de Jubiliación o Discapacidad
- Formulario SSA-1099 para beneficios del Seguro Social
- 1099-R para ingreso de pensión/IRA/anualidad
Ingresos por Desempleo
- 1099-G para beneficios por desempleo
Otras Fuentes de Ingresos
- 1099-G para el reembolso de impuestos sobre la renta estatales/locales
- 1098-T para becas/becas
- Ingresos o pérdidas por la venta de acciones, bonos o bienes inmuebles
- Ingreso o pérdida de la propiedad en alquiler
- Pensión alimenticia recibida
- Estados de cuenta de premios o ganancias de lotería/apuestas
- 1099-INT/1099-DIV por estados de interés y dividendos de los bancos
- Registros de cualquier otro ingreso
Gastos
Es posible que pueda reclamar deducciones de impuestos para algunos de los gastos que tenga. Estas deducciones reducen los ingresos sobre los que paga impuestos. Lleve la documentación de todos los siguientes gastos que tenga:
- Contribuciones de jubilación, incluido 401 (k) o IRA
- Impuestos estatales y locales que ha pagado
- Pagos de hipoteca y facturas de impuestos sobre la propiedad si es propietario de una vivienda
- Colegiatura universitaria (1098-T) y estados de cuenta de préstamos estudiantiles (Formulario 1098-E)
- Gastos de cuidado de niños, incluidos los registros de pago o recibos y el nombre, la dirección y el número de identificación fiscal federal del proveedor (ya sea su Número de Seguro Social o Número de Identificación de Empleo)
- Recibos de donaciones benéficas
- Facturas médicas y dentales
- Registros de suministros utilizados como educador
Otros Documentos o Notificaciones Fiscales
- Formulario 1095-A si ha tenido cobertura mediante el Mercado de Seguros de Salud
- Documentos del IRS, del Mercado de Seguros de Salud, su agencia tributaria estatal, o cualquier documento que diga “DOCUMENTO FISCAL IMPORTANTE”
- Traiga lo siguiente si lo tiene y está presentando una declaración de impuestos de 2020 o 2021 para reclamar cheques de estímulo no reclamados o el Crédito Tributario por Hijos:
- Notificación 1444, 1444-B y/o 1444-C del IRS para sus pagos de impacto económico (también conocidos como cheques de estímulo)
- Carta del IRS 6419 para los pagos anticipados del Crédito por Menor Dependiente
- Carta del IRS 6475 para su Tercer Pago de Impacto Económico (cheque de estímulo)
