Documentos que Necesita para Presentar una Declaración de Impuestos

Aquí hay una lista de documentos que necesita para asegurarse de presentar sus impuestos con precisión:

Documentos Personales

Traiga todos los siguientes documentos. Antes de ir a un sitio VITA u otro preparador de impuestos, confirme si hay algún documento adicional que requieran.

  • Identificación con fotografía
  • Tarjetas de Seguro Social, cartas de verificación del Número de Seguro Social o cartas de asignación del Número de Identificación Personal del Contribuyente de usted, su cónyuge y cualquier dependiente
  • Fechas de nacimiento de usted, su cónyuge y dependientes en la declaración de impuestos
  • Cuenta bancaria y número de ruta o un cheque anulado si desea depositar directamente su reembolso
  • Declaraciones de impuestos de 2019 y 2020 si las tiene

Ingreso

Traiga todos los documentos que correspondan:

Ingresos Laborales

  • Formulario(s) W-2 para todos los empleos del año pasado (su(s) empleador(es) le habrán enviado esto antes del 31 de enero)

Ingresos de Trabajo por Cuenta Propia

  • 1099-NEC y/o 1099-K
  • Registros de ingresos no declarados en los formularios 1099
  • Registros de gastos de trabajo, incluidos recibos, estados de crédito, etc.
  • Registro de pagos de impuestos estimados

Ingreso de Jubilación

  • Formulario SSA-1099 para beneficios del Seguro Social
  • 1099-R para ingreso de pensión/IRA/anualidad

Ingresos por Desempleo

  • 1099-G para beneficios por desempleo

Otras Fuentes de Ingresos

  • 1099-G para el reembolso de impuestos sobre la renta estatales/locales
  • 1098-T para becas/becas1099-R para ingresos por discapacidad
  • Ingresos o pérdidas por la venta de acciones, bonos o bienes inmuebles
  • Ingreso o pérdida de la propiedad en alquiler
  • Pensión alimenticia recibida
  • Estados de cuenta de premios o ganancias de lotería/apuestas
  • Estados de intereses y dividendos de los bancos
  • Registros de cualquier otro ingreso

Gastos

Es posible que pueda reclamar deducciones de impuestos para algunos de los gastos que tenga. Estas deducciones reducen los ingresos sobre los que paga impuestos. Lleve la documentación de todos los siguientes gastos que tenga:

  • Contribuciones de jubilación, incluido 401 (k) o IRA
  • Impuestos estatales y locales sobre bienes raíces e ingresos o impuestos generales sobre las ventas que ha pagado
  • Pagos de hipoteca si es propietario de una vivienda
  • Colegiatura universitaria (1098-T) y estados de cuenta de préstamos estudiantiles (Formulario 1098-E)
  • Gastos de cuidado de niños, incluidos los registros de pago o recibos y el nombre, la dirección y el número de identificación fiscal federal del proveedor (ya sea su Número de Seguro Social o Número de Identificación de Empleo)
  • Recibos de donaciones benéficas
  • Facturas médicas y dentales
  • Registros de suministros utilizados como educador

Otros Documentos o Notificaciones Fiscales

  • Notificación 1444, 1444-B y/o 1444-C del IRS para sus pagos de impacto económico (también conocidos como cheques de estímulo)
  • Carta del IRS 6475 para su Tercer Pago de Impacto Económico (cheque de estímulo)
  • Carta 6419 del IRS para los pagos anticipados del Crédito por Menor Dependiente
  • Formulario 1095-A si ha tenido cobertura a través del Mercado de Seguros Médicos
  • Documentos del IRS, del Mercado de Seguros Médicos, de la autoridad tributaria estatal o cualquier documento que diga “DOCUMENTO FISCAL IMPORTANTE”

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